코바 인사이트=신형탁 기자 | 신한은행이 3.5년 만기 6억 유로, 약 9444억원 규모의 그린 커버드본드를 발행했다고 8일 밝혔다.
커버드본드는 발행기관이 보유한 우량자산을 담보로 발행하는 채권이다. 투자자는 담보에 대한 우선변제권과 발행기관에 대한 이중상환청구권을 함께 갖는다.
이번 채권의 신용등급은 무디스 Aaa, 피치 AAA로 결정됐다. 쿠폰금리는 연 3.4116%다.
주문 19억 유로, 목표의 3.8배
신한은행은 발행에 앞서 런던과 뮌헨, 룩셈부르크, 코펜하겐 등 유럽 주요 도시에서 현지 로드쇼를 진행했다. 투자자들에게 재무현황과 커버드본드 프로그램, ESG 전략을 설명하는 자리였다.
로드쇼 이후 수요예측에서는 총 19억 유로의 주문이 들어왔다. 당초 발행목표 5억 유로의 약 3.8배다.
신한은행은 이 수요를 바탕으로 최종 발행규모를 6억 유로로 늘려 확정했다.
가산금리 MS+19bp
최종 발행금리는 미드 스왑금리에 19bp를 더한 수준으로 결정됐다. 미드 스왑금리는 변동금리를 고정금리로 환산할 때 쓰는 스왑금리로, 유로화 표시 채권의 지표금리로 활용된다.
가격 결정 과정에서 가산금리는 최초 제시가격보다 7bp 축소됐다.
범유럽 50%, 자산운용사 43%
투자자 지역별 배분은 범유럽 50%, 영국 37%, 아시아 등 기타 지역 13%로 나타났다.
기관 유형별로는 자산운용사가 43%로 가장 많았다. 이어 은행 28%, 중앙은행과 공공기관 18%, 기타 11% 순이었다.
신한은행 관계자는 "시장 변동성과 불확실성이 이어지는 가운데 유럽 현지 로드쇼를 통해 투자자들과 직접 소통하며 신한은행에 대한 높은 관심을 확인했다"며 "이번 그린 커버드본드 발행을 계기로 유로 커버드본드 시장에서 정기 발행사로서의 입지를 강화하고 향후에도 ESG 연계 채권 발행을 지속해 글로벌 투자자 기반을 확대해 나가겠다"고 말했다.